CRM система для брокерского бизнеса: как это работает

Эффективное управление данными составляет весомую долю в успешности любого современного бизнеса. В условиях жесточайшей конкуренции предпринимателям нужно не только найти клиента, но и удерживать партнерские отношения, чтобы извлечь как можно больше прибыли. Для рынка Форекс crm система для брокерского бизнеса имеет особое значение, поскольку в этой нише особенно важно оперативно анализировать и систематизировать данные.

Сrm-системы помогают брокерам выполнять широкий ассортимент задач: систематизация данных клиента, формирование бухгалтерских документов, интеграция с сайтом и, главное – контроль продаж. Значимость данной технологии трудно переоценить, так как в условиях большого потока заявок важно своевременно обрабатывать запросы и качественно реагировать на входящие вызовы.

Полезность системы

CRM для forex обладают жизненно важными функциями для эффективной работы форекс-брокеров. Одна из самых важных опций – систематизация данных клиента. Было бы крайне неудобно собирать вручную данные о клиенте: реквизиты, финансовые активы, информация о предыдущих заявках, потребности и многое другое. Система автоматически подтягивает информацию по заранее установленным параметрам. При этом оператор может видеть историю платежей клиента, ориентироваться в текущей ситуации, в том числе о задолженностях, что положительным образом влияет на правильность решений в заданную единицу времени.

Вдобавок система позволяет оптимизировать цепочку продаж путем сортировки необходимых операций. То есть менеджер может настроить параметры таким образом, что к нему будут попадать только обработанные заявки или обращения клиентов с фильтрацией по теме запроса. Также программное обеспечение прекрасно подходит для поддержания коммуникаций с клиентами, что очень важно для конвертации входящего трафика.

Как это работает?

Полный перечень услуг crm-системы для форекс-брокера зависит от бренда, модели, возможностей интеграции с платежной системой и сайтом. В первую очередь система интегрируется для автоматизации процессов и упрощения рутинного труда. Программное решение обеспечивает автоматизацию обработки входящих лидов, что положительно влияет на количество продаж.

Когда запросы поступают на электронную почту, система конвертирует активные заявки и отправляет их менеджеру. Ответные письма с обработанными заявками от менеджера отправляются на почту клиенту, при этом система отправляет уведомления с помощью смс-сообщений или любых других сервисов, которые установлены в качестве инструмента для оповещений. Клиент, таким образом, своевременно получает информацию о статусе своего лида на ту или иную финансовую услугу.

Crm с уверенностью можно назвать комплексным и универсальным продуктом. Кроме систематизации данных, ПО позволяет проанализировать эффективность работы сотрудника, выявить слабые места в коммуникациях с клиентом и оперативно внедрить необходимые изменения. Кроме этого, каждому участнику рабочей команды можно настроить соответствующие уровни доступа к коммерческой информации, установить рабочий график обработки входящих заявок и обозначить сферу компетенций.

Круглосуточная обработка данных

Современные модели CRM позволяют настроить обработку заказов 24 часа в сутки. Системы ИИ и машинного обучения могут самостоятельно определять статус и важность входящего лида, информировать о задолженности и предлагать корректные решения исходя из объективной информации. Это колоссальное преимущество для любого форекс-брокера, ведь качественная аналитика – это лучший инструмент для минимизации риска.